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商品内容：ナース・猫耳水着・バニーガールといった鉄板コスプレでがっつり3本番。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる櫻井やえちゃんのケツマ●コを激ピストンで汗だくになるまで犯しまくった特別撮り下し映像です！！

商品内容：オール100点の超スーパーアイドル！顔よし・スタイルよし・ペニクリよし！ニューハーフ界の頂点に君臨するプリンセス！橘芹那ちゃんのハイパーBESTがついに登場！こんな贅沢な作品を待っていた！こんなにカワイイのに…ペニクリは超巨大なカチカチ凶器（笑）この1本で人生観が変わること必至！超豪華すぎる4時間！

商品内容：敏感で淫乱な女装娘たちのケツマ○コに極太チ○ポをぶっこみ何度も激ピストン！射精につぐ…射精！我慢汁でべちょべちょになったペニクリをさらにいじられ濃厚なトコロテン発射。締りの良いケツマ○コ10人にたっぷり種付け。快感に耐えられず尿道口から精液が溢れ出す…。大満足間違いなしの4時間BEST。

商品内容：あどけなさが残るキュートな美少年が、女装をした途端に驚くほどの妖しげな雰囲気を醸し出す。目つきが、仕草がエロい！そして何より、恥ずかしげにオナニーしながら男の巨根を求める淫らな瞳、巨大なクリをペロペロをされた時の喘ぎ声は女子そのもの！拘束強制快楽責めでクリを弄ばれると、ヒクヒクうごめくオス膣がイヤラシイ。メスの匂いがプンプン漂って来る。彼女のすべての性感が炎上し、イキまくる様は必見です！

商品内容：長身でおっとりほんわか可愛い男の娘『早乙女ひろ』君デビュー！！イジワルされるとすぐに濡れちゃうM気質なひろ君は、たくさん恥ずかしい言葉を言わされて可愛く感じちゃってます。滑らかでスレンダーな体のプリンとした女の子みたいなお尻をたっぷり犯されて、真っ白な特濃ザーメンを噴出しちゃうひろ君のエッチで可愛い姿をお楽しみください。

商品内容：銀髪メイド姿が似合う男の娘『若草ひなた』君デビュー！！こんな可憐な姿からは想像できない極太チ●ポと、これもう女の子じゃね！？っていう卑猥なチ●●を兼ね備えた規格外な男の娘なんです！！爽やかな少年といった飾らない性格のひなた君が徐々に本性を現し、どスケベボディをくねらせアナルを犯され喘いじゃう立派な男の娘に。

商品内容：前作で大人気だったゆきめちゃん。今回は完成度の高いコスプレでハメ撮り中出しをしてしまうという企画。目力のある整った顔のゆきめちゃんはカラフルな髪と瞳がよく似合う。最初は緊張気味のゆきめちゃんだったが、打ち解けていくうちにどんどんエロい表情を見せていく。コスプレ一本勝負とのコラボ作です。

商品内容：ふだんからAV女優が好きでよく見ているという20才の大学生。AV女優に憧れて、ノンケで女装未経験なのに、美少年出版社に応募してきた。女装してオヤジたちに言葉なぶりされ、フェラチオ、ザーメンをかけられると、どんどん女らしい表情を見せていく。その後、有名AV男優が登場。テンションが上がりまくる凪ちゃん。初々しいセックスを見せてくれます。

商品内容：男を一番気持ちよく出来るのはNH！どこを触り、何をすればいいのか常に最適解を出し続ける『泉水らん』ちゃんは痴女の天才と言っていいでしょう。男は絶頂し、男潮を吹かせる彼女の凄テクに度肝ヌかれました。こんな可愛い顔して、エロいんだから男はイチコロですね。

商品内容：男の娘専属第2弾は制服男子。業界最カワ男の娘の『七瀬るい』くんのスカートをめくり上げたら、つるつる無毛のおちんちんがギンギンに勃起。熱くなったペニクリをしゃぶってしゃぶれて、こんな学生生活を送ってみたかった。

商品内容：今回の女装子･あいりの性感帯は乳首。ペニクリやアナルはもちろん感じるがその引き金となるのは常に乳首イジリ。そんな彼女の乳首にとことんこだわりました。人の目につくエレベーターホールでの野外乳首責め。吸引器や乳首クリップを使っての玩具責め。3Pでセックス中に乳首つねりや絶叫しながら2度も射精する欲しがりあいり。男の娘の小さな乳首だって感じると証明します。

商品内容：姉さん事件です！容姿からはまったく判別の付かない超美人「男の娘」が街角ガチナンパ。清楚なスカートとパステルカラーのパンティで完全に油断したガチ素人女子に突如股間モッコリを見せつけ押し倒す！女喰いでは飽き足らずイケメン君までが餌食に！？

商品内容：女装が趣味だけど周りに知られたくなくて外に出たことがない…。そんな彼と知り合ったのはゲイ専門の出会い系でした。親とそりが合わなくて家出を計画中とのこと。「じゃあ僕の家に来れば？」甘い誘惑で誘い出しアナルを調教。ひぃひぃ言いながら感じ始めて男根の魅力に気付いた。実は今もこの子と一緒に住んでいます。

商品内容：めちゃ可愛い女装美少年！超美形デカチンS級ニューハーフリンドル星川のナンパドキュメントと近親相姦ドラマのベスト版！街中で素人女子や素人男子をゲット！女の子より可愛いからナンパしても成功しちゃう奇跡のニューハーフ！家出した息子が帰ってきたらニューハーフに…信じられない気持ちとは裏腹に息子のデカチンの虜になる母と父！見た目は完璧な女子なのに股間にはデカち○ぽが付いてるなんて…

商品内容：ニューハーフヘルス【LIBE】人気No.1の『みくる』ちゃんとしっぽり温泉調教旅行へ。宿に着く前にペニクリから期待汁がダダ漏れ状態！敏感アナルを犯され巨根をシゴかれW痙攣絶頂。悶絶アヘ顔で何度もドライアクメ！恥ずかしがり屋なのに超ドスケベ！可愛くて超敏感！スイッチ入ると大豹変！