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商品内容：男の娘専属第2弾は制服男子。業界最カワ男の娘の『七瀬るい』くんのスカートをめくり上げたら、つるつる無毛のおちんちんがギンギンに勃起。熱くなったペニクリをしゃぶってしゃぶれて、こんな学生生活を送ってみたかった。

商品内容：今回の女装子･あいりの性感帯は乳首。ペニクリやアナルはもちろん感じるがその引き金となるのは常に乳首イジリ。そんな彼女の乳首にとことんこだわりました。人の目につくエレベーターホールでの野外乳首責め。吸引器や乳首クリップを使っての玩具責め。3Pでセックス中に乳首つねりや絶叫しながら2度も射精する欲しがりあいり。男の娘の小さな乳首だって感じると証明します。

商品内容：女装が趣味だけど周りに知られたくなくて外に出たことがない…。そんな彼と知り合ったのはゲイ専門の出会い系でした。親とそりが合わなくて家出を計画中とのこと。「じゃあ僕の家に来れば？」甘い誘惑で誘い出しアナルを調教。ひぃひぃ言いながら感じ始めて男根の魅力に気付いた。実は今もこの子と一緒に住んでいます。

商品内容：ニューハーフヘルス【LIBE】人気No.1の『みくる』ちゃんとしっぽり温泉調教旅行へ。宿に着く前にペニクリから期待汁がダダ漏れ状態！敏感アナルを犯され巨根をシゴかれW痙攣絶頂。悶絶アヘ顔で何度もドライアクメ！恥ずかしがり屋なのに超ドスケベ！可愛くて超敏感！スイッチ入ると大豹変！

商品内容：媚薬入り蒸気がオトコの娘のカラダを淫らに狂わせる…！悶絶イキ狂いエステへようこそ　媚薬蒸気立ち込める密室に発情しきった女装子と二人。獣のような淫乱交尾待ったなし…！Chapter1　七瀬るい大量の蒸気を吸い込み全身性感帯と化した金髪ギャルオトコの娘。小麦色のドエロいカラダをくねらせペニクリは常時ガチガチにフル勃起！味わうようにじっくり巨根を攻められると「もっとシて…」。激しくチンポでアナルをブチ抜かれて泣き叫ぶように感じまくってザーメン浴びて丁寧なお掃除フェラ…。chapter2　リョウスレンダーな極上スタイルのエキゾチックオトコ娘が発情したカラダを持て余し、ハーフならではのエロさで迫る…！オイルで光る小麦色の肌の奥のアナルを執拗に攻めまくり、性感を極限まで高めた上で犯しまくる…！！chapter3　堀北みき何も知らずにやってきた超絶美形オトコの娘。ウェルカムドリンクを飲んでしばらくすると徐々に自らのカラダの異変に気づき、抑えきれない欲望のまま自分の下半身をまさぐってしまう…。担当施術士の雄の匂いに発情したみきの欲望は止まらず怒張した巨根にむしゃぶりつき、力強く激しいピストンで犯された末、すべての精子を顔に受け止める…

商品内容：人気ニューハーフAV女優『泉水らん』。彼女の素の恋愛を見たく、スタッフ一同、全力で騙しにかかりました。撮影では見せない笑顔、彼氏にしかやらないらぶらぶ手コキ。こんなシチュエーションうらやましすぎる！！

商品内容：ナンパに明け暮れてる2人が、ナンパした子のお姉ちゃんに興味津々。そのお姉ちゃんから思いがけず誘いの電話！意気揚々と部屋に遊びに行くと、何と2人組のどSのお姉さんが待っていた。気付いた時にはギチギチに縛り上げられて、M調教を受ける羽目に！心配になって駆けつけた友達も捕まり、2人まとめてエロ調教をされてしまう。最後には男にハメられヒイヒイヨガリ声をあげちゃいます。時折男同士の恋愛感情も垣間見える。

商品内容：シャイで小柄でドールみたいに可愛いのに16cm級のどっしりおペニペニな男の娘『鈴白りん』君。まだまだ男の娘として発育途上なショタっぽくて可愛らしいSEXは初々しくて、キュートな男の娘体型のプリンとまぁるいお尻をいっぱい突かれても、男の娘の素質全開、健気にガチ勃起で感じちゃいます。真っ白清楚なりん君は今後どんなエッチな男の娘になっていくんでしょうか。

商品内容：ハプバーで店員をやっていたことがあるというイケメン君は、そのときに来ていた男性客と軽い愛撫をしたことがあるという。興味がどんどん沸いてきて美少年出版社に応募することに。早速メイクを済ませ、いつものオヤジたちによるセクハラ調教が始まる。本格的なフェラ、アナル性感チェックを経て一流男優との絡みが始まるともう興奮が止まらなくなってすっかり女の顔に。

商品内容：はっきり言ってヤリチンだったという男の子。ホストの仕事経験もあり、もはや女性とのセックスは飽きたという。さらなる快楽を求めて応募。女装はプライベートでしてことはあるというだけあって、なかなか可愛らしい装いに。監督の言葉責めに反応よく、フェラチオ好きなのか、チ○ポを咥えるだけでもうアナルの方は準備OK！

商品内容：人気NHみくるチャンがメイドになって再登場！大きなアナルプラグを挿されながら前もビンビンにフル勃起。中出しされてアナルからザーメンを垂らし、チン先からもカウパーがたらり。バックから突き刺されてユラユラと巨根が左右上下に揺れる様はイヤらしいったらありません。ご主人様へのご奉仕プレイも、どこか楽しそうで癒されます。今、ノリにノッてるみくるに注目！

商品内容：友達からもらった薬を飲んだら、男性器のついた美しい女性の姿に生まれ変わってしまった芹那。信じていた親友に相談したら、親友は豹変。ついには犯されてしまう。嫌がりながらもアナルを犯された芹那の唯一残されたペニスはフル勃起。今までに経験のない量のザーメンを射精する。この快感で完全に堕ちた芹那は男たちの性欲処理専用アナル奴隷へと自ら堕ちていくのであった。

商品内容：父の事業が芳しくないという理由で300万を借りに来た3人の親子。息子が女装しAVに出演することを条件に融資することになった。だが、借金の本当の理由は父はギャンブル、母はホスト狂いであった。そんなこととは知らずに両親の為に人生初のアナルSEXに挑む親孝行息子の姿をどうぞご覧下さい。

商品内容：彼氏の信ニさんと同棲し始めて私は幸せでした。私を愛してくれる日々に満たされていました。ひとつだけ不満があるとすれば、信ニさんは私のクリを舐めてくれなかったのです。そして、次第に彼のペニスに活力がなくなっていきました。私が求めているもの、それは…

商品内容：どこから見ても女の子…だが股間に巨大なチ○コが！可愛ければチ○コがあっても良いよね？世界一可愛いニューハーフゆきのあかり4時間BEST！ナンパあり近親相姦ドラマあり、あげくは黒人男優のメガチ○コをアナルにズブズブと挿入！美貌・巨乳・巨根と三拍子揃ったゆきのあかり総集編の決定版！