商品内容：新人ニューハーフ･桜乃みいなは可愛い顔してド変態！股間のデカクリを男にフェラされながらインタビューに答えていたが、我慢が出来ずに快楽射精。アナルの奥まで観察され、ペニクリとアナルの同時責めされると恥ずかしさと気持ち良さで再び大量射精！M男優と初アナル男優の尻穴を逆アナルSEXで立て続けに犯し、コスプレ緊縛3Pでは2人の男からケツマ○コを交互に犯されザーメン顔射2連発を受けながら自らも絶頂発射する！

商品内容：「女装したことはないが、女装そのものには興味がある」という美少年たちに、プロのメイクさんで本格的な女装をしてもらい、その恥じらうところを撮影しちゃうという「女装美少年」シリーズ、初めての前立腺開発を女装の業師にしてもらう「前立腺レッスン」、そして最新のヒットシリーズ「美しき女装子デリ嬢」と今まで発売された10タイトルの中から選りすぐりのシーンを全国の女装子ファンにお届け！

商品内容：興味はあるがまだ女装したことがないという20才の学生の男の子。「今日は女の子になってエッチをするんだよ？　なんで応募してきたの？」「メスチ○ポのよだれが出てるよ！」といつものオヤジ2人組が言葉責めしながらカラダをまさぐる。すっかり女としてできあがった美緒はセックスでも太い男根を受け入れていくのでした。

商品内容：すいつく様なミルキー美肌の男の娘『八坂ちひろ』デビュー！！フェミニンでスレンダーな色白ボディから生える16cmの重量級おペニペニがこれまた美白で、ついついピンクの先っぽをしゃぶってみたくなるような美チン。初めての女装に戸惑う大人しいちひろ君が、徐々に本性を現し敏感アナルを掘られながらたっぷり射精！！ぽっかり開いたアナルまでキレイな体はそこらの女性よりも滑らかでついついマーキングしたくなちゃう！？

商品内容：ショタっけムンムンな男の娘『栞風ふう』デビュー！ロリフェイスにばっちり似合ってちょっと幼児体型気味なのが可愛すぎて、なんだかすごーくイケナイ気分…。最初は少年ぽかったのがだんだん少女になって、最後は自ら率先してごっくんしちゃうエロい娘に！すぐに勃っちゃうちょっと小ぶりなカワイイ皮かむりお●んちんを振り乱して、掘って掘られて、無邪気にSEXを楽しんじゃうふう君のエッチな姿は、ロリ好きなら必見。

商品内容：なかなか日本でもお目にかかれないニューハーフの本場タイの超絶美少女ニューハーフさんです。名前はここでは控えさせていただきます。可愛く、エロいです。もう1人収録してますが、こちらも可愛く、個人的にはこちらのほうがタイプでした。

商品内容：超美形マジでスタイルの良い、そしてデカチンを持つ4人のニューハーフが街中で素人女子男子を捕まえて、超気持ちイイことしちゃいます！顔だけ見れば可愛すぎる女の子なんですが、下半身に付いているデカペニクリを見て驚き興奮する素人男女たち！綺麗過ぎるニューハーフとの生挿入ザーメン中出しセックスやアナルセックスに悶えまくっちゃいました！

商品内容：ダスッ！専属第5弾作品！！天然美少女ニューハーフ『泉水らん』が貴方と2人でイチャラブ新婚生活！朝から晩まで何でも受け入れてくれます。恋人だからこそ見ることができる裸エプロン、亀頭と亀頭のディープキス。幸福感たっぷりの充実した一日を完全主観で体験できます。甘くて疲れが取れるほど癒される、2人だけの同棲ライフをお楽しみください！

商品内容：女装子逆ナンパ企画、第二弾。今回も完全ノンケにチャレンジしてもらいました。勿論、逆ナンパとは当日聞かされビックリ！イケメン19才ゆうた君。180cm近い高身長で女装をすれば、まるでスーパーモデルのよう！女も羨む美貌を武器に男は次々と捕まえ、アナルヴァージン卒業していました！

商品内容：まさかまさか！本物兄弟が女装子になってAV出演！しかも…お互いのアナルにチンポを入れてもらいSEXまでしてもらいました！兄は男らしく、女性経験も豊富。弟は控えめな性格だけど性欲は旺盛で兄よりもビンビン我慢汁ダラダラです。一体ナゼ彼らがAVに出ることになったのか？その理由はぜひ本編にてご確認ください！

商品内容：薄汚れた公衆便所で身動きとれないように拘束された…美しい男の娘！密室の空間で次第に自我が崩壊していく！敏感すぎる肉体はさらに過敏となり、男の肉棒を求め続ける！あらゆる性欲をしっかりと処理する肉便器と化す！完全な天性のドMがその被虐性を存分に発揮！手加減のない責めでイキすぎ…イキ地獄！超絶快楽主義！！

商品内容：人気シリーズ【10回射精すまで終われまてん】に月島アンナちゃんが登場！業界でもTOPクラスの美しさをもつ彼女が10発の強制射精にチャレンジ！ケツマ●コを掘られながらも必死でシゴキ、様々なイキ顔で大量のザーメンを吐き出す！美しすぎるルックスからは想像もできないド迫力な10発を是非ご覧ください。

商品内容：いつも一人で遊んでる男の子が近所に住んでいる綺麗なお姉さんに誘われて一緒に遊ぶことに…。しかしそのお姉さんの正体はショタコン好きのスケベなニューハーフだった！若いおちんちんに悪戯したり、自分のおちんちんを舐めさせたり、終いには男の子の童貞もアナル処女も全て美味しくいただきました！

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商品内容：ゆきめちゃんは専門学校生。高校生の時、女の子から告白され付き合った経験もあるが、違和感を感じていて、今回、美少年出版社に応募。インタビューのあと早速、オヤジたちのセクハラ、乳首、陰茎、肛門などの性感チェック。かわいい顔して堅くそそり勃ったイチモツをこねくり回される。そしてとうとうオトコとのはじめての女装SEX。