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商品内容：妖艶なニューハーフ10人のAVデビューSEX！初めてカメラで緊張している表情もつかの間、いざSEXが始まれば男優チ○ポにうっとりの蕩けメス顔に変貌！ケツ穴ズボズボのアナルSEXはもちろん、女マ○コへ挿入しての脱・童貞SEX、さらには挿しつ挿されつのサンドイッチFUCKでイキまくる美人ニューハーフ達！
商品内容：男を一番気持ちよく出来るのはNH！どこを触り、何をすればいいのか常に最適解を出し続ける『有島えりか』ちゃんは痴女の天才と言っていいでしょう。男潮を吹かせる彼女の凄テクに度肝ヌかれました。こんな可愛い顔して、エロい声出して男はイチコロですね。
商品内容：所属するサークルのOBに呼び出された『七瀬るい』。可愛いという理由で男の子であることを無視して求められる。先輩に無理矢理犯されながらも興奮をしてしまった七瀬も射精をしてしまい、男の娘になってしまった。
商品内容：今回、波多野結衣が童貞を奪うオトコノ娘は…美人の女性にしか見えない・菜の花涼香ちゃん（24）。女性とキスもした事のない唇を波多野結衣が濃厚ベロチュウで洗礼して、得意の悶絶ドリルアナル舐めで涼香を喘がせペニバンチ○ポで尻穴ファック！そして遂に童貞チ○ポ筆下ろし。顔騎クンニでオマ○コの味を教え込み、ガニ股で跨るとオマ○コへゆっくり挿入…激烈杭打ちピストンでオトコノ娘の童貞ザーメンをありったけ搾り取る！
商品内容：必見です！凄まじいほどケツマ●コでイク。全身の性感をアップさせる施術をされた女装子は、もうすでにカラダが震えて興奮状態。ビンビンになった肉棒から我慢汁が垂れまくり。そんな、まゆりちゃんは超軟体の肉体を持つオンナ（オスだけど）なので拘束されてハシタナイ格好でイカされまくります。しかし…、女でもこんなにイカないよ。ビックリ仰天です。
商品内容：女性を捕まえては、媚薬を使い快楽漬けにして金持ちに売り捌く、そんな裏組織の捜査を任された真由美だが、悪党達にまんまと捕まってしまい、逆に媚薬を飲まされて今迄に経験した事の無い快楽に目覚めてしまい、アナルとチ○コで何度も何度もイカされてしまい、猛獣達の肉奴隷と化してしまう…。
商品内容：ふにっと幼げな中性ボディに美形なお顔の男の娘「奈塚じゅん」デビュー！！あっさり爽やかな好青年といった性格のじゅん君は色白もち肌で男の娘の素質バッチリながらも女装は初めて。想像以上に可愛くなっちゃって、お尻を犯されると終始ガチ勃起！！ふにふにショタ体型のかわいい色白ピンクチ●ポを振り乱しながら男の娘エッチを楽しんじゃいます。
商品内容：おっとり可愛い男の娘「月島なぎ」デビュー！！すべすべお肌の19歳少年はおっとりしてるけど彼女もいる普通の男の子。女装で照れながらも、下半身は正直に反応しちゃう可愛らしい男の娘に。初めての初々しいピンクのアナルを犯されながらもいっぱい射精できちゃうエッチな身体はメスの素質満点。どびゅっと何度も濃厚射精！！
商品内容：スレンダー美形の菜の花涼香（24）は、女性経験ゼロの童貞オトコノ娘。そんな彼女をAV女優・波多野結衣が筆下ろし！初めて女性に竿と玉をしゃぶられた涼香はあまりの気持ち良さにヨガりまくりパンパンに膨張させたペニクリが快楽爆射精！続けてアナルマ○コをペニバンで激しく突かれて尻穴絶頂と同時に再び発射！そして遂に迎えた童貞喪失の瞬間…初挿入したオマ○コに「凄い…気持ちイイ！」と腰振りを止められず大量射精！！
商品内容：専属オトコノ娘・桃マリの撮影で「男優用意してないから俺たちでヤッちゃおう！」と監督からスタッフに指示が！カメラマンはポーズ指導の流れでペニクリに悪戯、ADが衣装チェックと称して全身愛撫…。最初こそとまどっていたマリだが、徐々に発情して気づけば痴女モード。逆アナルSEXで変態スタッフの尻穴を次々と犯し、チ○ポシゴいて悶絶潮吹きさせる！尻マ○コSEXで自らも淫らに喘ぎ大量ザーメン爆射精でイキ果てる…！
商品内容：端正な顔立ち、スラッとした細い足。女性キャラのコスプレをきっかけに女装子への転身をしたしおりのデビュー作。願望はあっても機会がない。しおりはアナル処女喪失のためにAV出演に踏み切ったのでした。オナニーではいっぱい刺激しているアナルも、いざ本物チンポを入れようとすると入らない。憔悴の中で再び挑戦！果たして…その結末は…？
商品内容：SNSで大注目の可愛いオトコの娘＜ちびとり＞ちゃん。ネット上で女装男子界隈を敵に回して炎上しても、思ったことを赤裸々に書いてしまう、ちょっと人騒がせなコですが…男子とは思えないキュートな容姿とド淫乱なエロエロっぷりは最高にして最強！地方でコスプレ→着エロ→同人AV→上京して風俗嬢と短期間にめまぐるしく進化（？）を遂げ、いよいよ待望の商業AVデビューです！
商品内容：LI○Eで知り合いに紹介された極上女装男子＜なぎさ＞ちゃん。画面に映るスレンダーボディとコケティッシュな美貌に一瞬で虜になりました。何とか撮影にこぎつけ、念願の初対面！期待以上の可愛さにムラムラMAXです！挨拶もそこそこにカメラを向けて、なぎさちゃんのスカートをめくると…すでに大きなおちん○んがフル勃起してます。そして、激しいピストンで勃起したままメスイキところてん射精！新たなスターの誕生です！
商品内容：超絶キュートなルックスと猛々しく屹立した巨根というギャップで、女装・ニューハーフAV業界を賑わし去っていったリンドル星川ちゃん。卒業作品もない電撃引退でしたが、実は引退直前に本作を密かに撮影していたのです。リンドルちゃんのファイナルFUCK＆射精。最後のエロスをあなたのチ○ポに刻み込んでください！
商品内容：九州地方から届いた一通のメール。切実な女装凌辱願望。「カワイイ女の子になって犯されたいです…」そんな彼は長身イケメン男子。普通にモテそうな男子がおち○ちんを咥えて自分も勃起させて、さらには浣腸排泄。そして、ふっくらとほぐれたアナルに肉棒注入で歓喜の悶絶！背徳感漂うも悦楽溢れるAV志願絵巻。
